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“氣”勢如虹：國際天然氣市場的中國力量
2019-05-08
近日，國際天然氣聯盟(IGU)發布了2019年世界液化天然氣（LNG）報告。該報告表明，2018年是LNG的另一個強勁增長年，進一步擴大了天然氣在全球能源方面的作用。全球LNG貿易連續五年創下歷史新高，達到3.165億噸，比2017年顯著增加2820萬噸，即9.8％。這個數字實現了有史以來第三大年度增幅，僅次于2010年和2017年。2018年全球近70%的LNG貿易流向亞太市場，其中日本、中國和韓國是全球前三大LNG進口國。2018年，全球LNG凈貿易量增量近80%來自中國和韓國。
報告還稱，中國已成為決定全球天然氣消費的中堅力量。除了2013-2016年間受到經濟增長放緩和新一輪天然氣價格改革的影響增速有所減緩，自2000年以來，中國的天然氣消費量都是以年均兩位數的速度增長。2016年之后，面對環保問題等諸多挑戰，中國的煤改氣、煤改電項目進一步刺激了天然氣需求。2017年我國天然氣需求超預期增長，加劇了冬季天然氣供不應求的緊張局面，LNG價格也出現了歷史新高。2018年中國天然氣消費量突破2800億立方。2017年中國超過韓國成為全球第二大LNG進口國，并在2018年超過日本，成為全球最大的天然氣（含管道氣和LNG）進口國。中國LNG進口增量長全球LNG凈貿易量增長的60%。
未來天然氣需求，特別是LNG的需求要取決于中國因素。中國對環境的重視促成了增長方式切實的轉變。此外，國民環保意識的增強也進一步突顯了生態價值。這兩個因素為天然氣的需求增長奠定了堅實的基礎。然而，2018年天然氣在中國一次能源消費中的比重才8%，距離到“十三五”末 10%的目標還有距離，遠低于全球23%左右的平均水平，未來發展空間還很大。有分析認為，中國有望于2019年超過日本，躍居全球第一大LNG進口國。2019年1月，中國宣布計劃在未來20年將LNG的進口能力提高4倍，到2035年，中國將擁有34個沿海接收站，年進口能力總計2.47億噸。而2017年全球LNG貿易總量僅為2.97億噸。
中國天然氣和LNG需求蓬勃發展的預期，讓本已群雄紛爭的LNG市場擁有了更多動力。雖然卡塔爾仍然占據全球第一大LNG出口國之位，但其市場份額正不斷下降，澳大利亞作為第二大出口國，全球供應量正不斷提升，2018年占全球總量的22%（出口6860萬噸），僅略低于卡塔爾的25%（出口量7870萬噸）。IGU推測澳大利亞將在2019年繼續提高出口量，進而取代卡塔爾。不過，一旦卡塔爾2024年實現將其LNG出口能力擴大到1.1億噸的目標，澳大利亞將難以匹敵。從較長期來說，LNG市場將是美國和卡塔爾爭霸、澳大利亞穩居第三的局面。
由于中國即將成為全球最大的LNG進口國，而美國將晉升LNG出口大國，中美貿易談判中的LNG交易受到全球——特別是其他LNG供應商的關注。中國的“胃口”有限，如果中國購買更多美國LNG，就意味著將減少從澳大利亞或者卡塔爾的進口量，其中最受傷的可能是澳大利亞。盡管澳大利亞80%以上對中國的LNG出口在未來10年受到長期合同的保護，但由于缺乏成本競爭力，澳大利亞在現貨市場的出口很容易受到日益激烈的競爭沖擊。而且現有的長期合同到期后，續簽也將更加困難。值得一提的是，美國的LNG采用與傳統長期合約不同的定價機制，可能有助于亞太市場LNG定價機制的改變。因此，美國天然氣也受到亞洲其他天然氣買家的重視。
當然，世界最大的天然氣出口國俄羅斯對中國市場的覬覦，對LNG市場帶來新的不確定性。無論是管道氣還是LNG，俄羅斯在中國天然氣市場上的不斷加注，都進一步加劇了亞太天然氣市場的競爭。每年將向中國輸送3800億立方米天然氣(相當于2800萬噸LNG)的中俄東線管道有望從2019年9月1日開始運營。這一管道協議被認為將永遠改變東亞能源地緣政治格局，這對其它LNG出口國來說不是一個好消息。
中國天然氣持續消費的增加，在帶來減排和改善大氣環境的等好處的同時，也帶來了能源安全的挑戰。這一挑戰不僅包括通常意義上的能源供應安全，還包括可負擔性的問題。由于同熱值得天然氣成本高于煤炭，煤改氣給用戶和地方經濟都帶來了新的挑戰。
因此，在繼續大力促進天然氣發展的同時，也要做好相應工作，減輕潛在的不利影響。一是要加大國內資源，特別是頁巖氣等非常規資源的勘探開發。增加國內供應。二是促進進口多元化。用好管道氣和LNG兩個市場。三是在定價機制、合同形式等方面推陳出新，建立靈活的商務模式。企業要由傳統采購商轉變為貿易商。要利用未來的市場空間，獲得有利的定價機制。四是要繼續深化國內天然氣的市場化改革。